自動駕駛芯片群雄争霸
2020年被視爲自動駕駛的關鍵之年。近日，Waymo在美開(kāi)放(f鐵醫àng)沒有安全員(yuán)的無人駕駛出租車(chē)服務，百度也在北作鐘(běi)京全面開(kāi)放(fàng)Robotaxi服務，再次引村農發了市場對于自動駕駛發展的關注。
自動駕駛，似乎越來越觸手可及。特斯拉CEO埃隆·馬斯克也稱将木厭推出FSD（完全自動駕駛）測試版軟件，其多次到笑宣稱的特斯拉将在2020年實現完全自動駕駛的預言或費月将落地。
自動駕駛的每次進化都意味着技術的一(yī)次革新，美著而芯片則在其中(zhōng)扮演着心髒、大(dà)腦、發動機的角色工算。“過去(qù)十年的創新集中(zhōng)在手舊錢機産業鏈，未來十年最集中(zhōng)的創新産業則在智能汽離也車(chē)領域，包括上遊核心的芯片、傳感器到整車(ch吃樹ē)、系統軟件應用服務等，而芯片是其中(zhō行唱ng)最爲重要的技術創新。”黑芝麻智能科技CMO楊宇欣對搜狐科做森技表示。
随着智能汽車(chē)時代加速到來，自動駕駛芯片行業越發熱鬧，無論是英特子個爾、英偉達等傳統廠家以及走向自研的特斯拉，還是華爲、阿裏等國内科匠什技巨頭以及一(yī)批初創企業，都紛紛卡位這場關于自動駕駛未來的芯片看志争奪戰。
不過，國外(wài)廠商(shāng)仍占據領先地位，擁有本土優勢的國産廠快還商(shāng)，則在奮力闖入這個國内幾乎空白(bá問頻i)的無人區意圖突圍。業内看好國内自動駕駛芯片市場前景，并判斷将由少房些數企業通吃，但擺在他們面前的還有很多挑戰。
國産廠商(shāng)開(kāi)始崛起
如果說激光雷達等傳感器是自動駕駛的眼睛，芯片亮子則是自動駕駛的大(dà)腦。楊宇欣提到，軟件店男定義汽車(chē)的前提是需要有一(yī)個強大(dà)的計算平裡她台支撐，否則軟件無法做到不斷升級，而芯片決定了硬件性能及功能的邊界。
不過，目前已商(shāng)用的自動駕駛芯片基本處于高級駕駛輔助愛黃系統（ADAS）階段，可實現L1-L2輔助駕駛和半自動駕駛（微花部分(fēn)宣稱可實現L3功能），而面向L4-L5自動駕駛的芯片離(lí嗎從)規模化商(shāng)用仍有距離(lí)。
數據顯示，中(zhōng)國汽車(chē)産銷量占全球三分(fēn去多)之一(yī)，但汽車(chē)半導體(tǐ)自給率低于3%，車(煙聽chē)規級芯片幾乎是空白(bái)，核心芯片高度依賴進口。自都舞動駕駛芯片同樣由國外(wài)主導，英特爾、英偉達憑借産業匠站并購和技術積累，形成雙雄争霸局面，恩智浦、德州儀器等傳統又事汽車(chē)芯片廠商(shāng)，高通等老牌電(diàn)國路子消費(fèi)芯片公司，以及谷歌等互聯網巨頭積極入局，特斯拉則師靜是攪動市場的“大(dà)鲶魚”。
來不及造，就買買買，英特爾在自動駕駛芯片領域的布局主要通過并購完文河成。2015年英特爾以167億美元收購FPGA亮內（現場可編程門陣列）巨頭Altera，2017年又(yòu)以1放器53億美元收購了以色列公司Mobileye，形成小兒了比較完整的自動駕駛解決方案。
Mobileye的核心優勢是EyeQ系列專用數樹芯片（ASIC），目前已發展到第五代（EyeQ5），可滿足L4/L5自動駕駛能農綠力需求，寶馬将率先裝車(chē)并于明年投放(fàng)。目前，Ey暗從eQ系列芯片已賣出5400萬枚，被搭載在全球超過5朋大000萬輛汽車(chē)上，占據了全球70%用吧的視覺ADAS市場份額。
不同于英特爾，英偉達主要憑借GPU優勢切入，而雙方答弟在關于誰家芯片更加強大(dà)上也打過不少嘴票去仗。英偉達先後推出過DrivePX、Driv子什ePX2系列，最新一(yī)代自動駕駛處理器Drive Xavi家西er則可以滿足L3/L4自動駕駛的計算需求，擁有超過300個合作夥伴。英偉下外達還計劃于2022年正式投産7nm工(gōng)藝的Orin系統級芯片算老，并已與小(xiǎo)鵬與理想等達成合作。
攪動行業的則是特斯拉，其是第一(yī)個投入主控芯片新外開(kāi)發的車(chē)廠。特斯拉曾先後采用過Mobileye和英偉機樹達的産品，但2017年馬斯克決定親自下(xià)場，并于2紅姐019年4月推出自研主控芯片FSD并搭載量産。彼時馬斯妹多克在發布會上瘋狂吐槽英偉達，英偉達雖然不滿，站動卻無法回擊。
在國内，造車(chē)新勢力蔚來也傳出計劃紅錯自研自動駕駛芯片的消息，華爲、阿裏、百度等也在加報月緊布局這一(yī)領域。華爲定位于汽車(chē)增量零部件供應商(shāng中關)，其基于昇騰系列AI芯片自研的MDC智能這信駕駛平台最高已能支持L4自動駕駛算力需求，并在分們不久前的北(běi)京車(chē)展上大(dà)秀肌肉。阿裏以L4自動這光駕駛爲切入點，旗下(xià)平頭哥推出了适用于靜鐘自動駕駛的芯片玄鐵910等；百度則推出昆侖芯片和鴻鹄芯片，友不均可适配于Apollo系統。
國内初創公司也是一(yī)股重要力量。在讀如地平線已推出三款AI芯片，征程2已搭載長安高生汽車(chē)和奇瑞螞蟻進入量産階段，北(běi)京車子行(chē)展上發布的征程3則可支持ADAS、智能座艙、自動泊車(chē)輔她知助、高級别自動駕駛及衆包高精地圖定位等場景，地平線還計雨水劃推出面向高等級自動駕駛場景的征程5和征程6。
另一(yī)家亮相北(běi)京車(chē)展的森路黑芝麻智能科技也已推出三款芯片，可覆蓋L2-L4自動駕駛級路坐别場景，并打造了基于華山A1000芯片的F著他AD全自動駕駛計算平台，官方稱在功耗和能效比等指标上可對标英偉達和土黃特斯拉。楊宇欣表示，華山A1000芯片最快将于明年底實現小(xiǎ科場o)批量車(chē)裝量産。
在智能駕駛升級機遇下(xià)，芯片廠商店笑(shāng)的重要性不斷凸顯，這也吸引資(zī)本關注。今年9文機月底，2018年成立的芯馳科技完成5億元A輪融資(zī)，和利資(zī)議就本領投，經緯中(zhōng)國、聯想創投、紅杉中(zhōng)國等你坐老股東再加碼。目前，芯馳科技針對智能座艙、智能駕駛、中章算(zhōng)央網關的應用已發布三款車(chē)嗎兒載芯片，預計明年上半年會推出第一(yī)個量産車(chē)型。讀電
成立于2017年的黑芝麻智能科技已完成三工長輪融資(zī)，而2015年成立的地平線則已獲得六輪融資(機雜zī)，估值超過30億美元，背後不乏高瓴、紅杉、真格拿問基金、創新工(gōng)場、金沙江創投、晨興資(zī)下工本，以及廣汽資(zī)本、英特爾資(zī年空)本等知(zhī)名機構身影。
在自動駕駛芯片領域，國産廠商(shāng)正在崛起，但相較國外(w很生ài)，仍存在明顯差距，尤其是在量産規模上。地平線副總裁兼智能駕駛産品線總經事藍理張玉峰在接受搜狐科技采訪時表示，自動駕吃可駛量産的規模和速度很關鍵，對比特斯拉，傳統廠商(shāng)之前的速度都普遍較能業慢(màn)。
不過，他認爲，國内市場發展會更快，企業求變的決心和速度都挺強。據了解，今年是喝來地平線芯片量産的元年，張玉峰預計全年出貨量達到15萬片，明年将接近百萬人了級，從速度和規模上來講，賦能主機廠有望趕超特斯拉。
“智能駕駛是一(yī)個新興産業，大(dà)家起點都差不多，且中(風醫zhōng)國市場對創新技術的接受程度更積極，技術演進友個路線和速度也較快，芯片在市場驗證的周期更短。”楊宇欣認爲，中(制都zhōng)國市場會更大(dà)，機會會更多，後勁會更足，成熟度微服也會很快趕超國外(wài)。
機遇背後的諸多挑戰
雖然規模上落後不少，但自動駕駛升級将帶來可觀的市場前景。麥肯錫此前謝子發布的一(yī)份研究報告顯示，中(zhōng)國未來很可能成在影爲全球最大(dà)的自動駕駛市場。
Mobileye首席執行官Ammon Shashua此前北舞在接受采訪時預計，到2030年将有10%錢間的私家車(chē)搭載L4及以上自動駕駛系統，機為芯片供應商(shāng)将成爲産業鏈中(zhōng)難以替代的核心環暗麗節。中(zhōng)國汽車(chē)工(gōng)程協會發布的無人駕駛草南技術路線圖顯示，2026年-2030年每輛車(ch術裡ē)均配備無人駕駛或輔助駕駛系統。
這将給自動駕駛芯片供應商(shāng)帶來實實在在的需求。據IHS預測，爸妹2025年中(zhōng)國汽車(chē)半導體(tǐ)市場将達到1200我著億元，如加上自動駕駛相關需求，市場空間将達西麗到1700億元。
不過，國内廠商(shāng)若想做大(dà)做強，選擇哪種模式場公至關重要。Mobileye或是個借鑒，其提供的是将芯片算法捆的軟硬一(yī)一綠體(tǐ)化方案，車(chē)企沒法自己寫算法。業内人士認爲，空信Mobileye在自動駕駛時代已經落後，封閉模式難以滿足離嗎客戶升級叠代需求，這也是特斯拉結束與其合作的銀船重要原因。Mobileye後來也意識到這種弊端，開(kāi)始在Eye國會Q5的開(kāi)發中(zhōng)嘗試走向開(kāi)放(fàng)線木。
“傳統的合作模式意味着很難快速地實現軟件算法的叠代，封閉能朋模式會成爲軟件定義汽車(chē)模式的阻力。”張玉峰表個什示，車(chē)廠需要差異化、定制化的能力，封閉模式難以滿足智筆銀能化時代下(xià)對于速度和質量的要求高生，這将驅動行業越來越走向開(kāi)放(fàng)，一(yī)級坐子供應商(shāng)（Tier 1）和二級供應商(sh花工āng)（Tier 2）的邊界會有一(yī)定的模糊化。
同時，在軟件定義汽車(chē)的模式下(xià)，主機討女廠要想實現數據閉環，完成軟件叠代，要麽自建能力，要麽選好司擇跟合作夥伴共建，這将會是行業大(dà)勢。
但這将使得地平線、黑芝麻智能科技這樣的Tier 2面臨更多分愛挑戰。楊宇欣認爲，車(chē)廠希望更多主導未來技術走向科場，參與産品定義，這對供應商(shāng)在工(gō你機ng)具鏈支持、技術團隊支持、需求反饋等方面提公物出更高要求，同時很多技術方向需要直接面向車(chē)廠溝通，因朋女此在技術的演進方面隻有走在前面才能保證不被淘汰。
同時，随着人工(gōng)智能的發展，芯片也開(kāi)始更多增加說海深度學習設計，但如何在人工(gōng)智能算法模型和芯片架構及系統設是志計上更好适配，目前國内也處于探索期，技術路線也并未達成統嗎照一(yī)。從國外(wài)來看，英偉達以GPU爲主，采用CP新子U+GPU異構設計，AI算力強大(dà)，看你英特爾的方案是ASIC+FPGA，也有單獨鐵頻選擇具備可擴展性的FPGA，此前傳出要被AMD收購的著身賽靈思即爲自動駕駛FPGA芯片巨頭。
地平線和黑芝麻智能科技等選擇了另外(wài)一(yī)條路，他們是輛匠ASIC的擁趸者。楊宇欣認爲，通用芯片會犧牲效率，FPGA難做黑以實現大(dà)規模量産，而ASIC針對汽車(chē)爸讀場景進行了專門優化，沒有過多冗餘部分(fēn)，性能更優，且汽車(chē)市場中做足夠大(dà)，ASIC會成爲主流。不少機構也判斷，ASIC在成本和性能上更優嗎裡，預計會成爲自動駕駛芯片主流模式，但市場還需進光亮一(yī)步開(kāi)拓。
此外(wài)，自動駕駛芯片需要考慮的産品因素更多。影朋芯馳科技CEO仇雨菁此前指出，消費(fèi)類芯片主要看性能、功輛算耗、價格三個維度，而汽車(chē)芯片還要考慮鐵坐安全性、可靠性和耐久性三個維度。
由于涉及到人身安全問題，自動駕駛芯片對寬溫、濕度、穩定性等方面的要求非常高，暗街相較消費(fèi)電(diàn)子芯片更新計加複雜(zá)，從IP選擇、設計、生(shēng)産都有嚴格器分要求，市場周期也更長，做出來可能兩三年後才能量産，有的還需進行車(裡樹chē)規級認證。目前，車(chē)規級芯鐘科片需要經過可靠性标準AEC-Q100、質量管理标準ISO/綠花TS 16949、功能安全标準ISO26262等認綠男證，這又(yòu)是一(yī)大(dà)門檻。
“車(chē)規級認證算是行業壁壘，市場上真正有老友這方面經驗的人才不多，工(gōng)作量報火比較大(dà)，前期投入較高，時間至少需要一(yī)年。”但張站吧玉峰表示，這種投入是值得的，因爲一(yī)旦出現可靠性、一(yī)緻美照性等相關問題，對駕駛安全和企業來說都可能書那是緻命的。近年來特斯拉頻(pín)發的交通事故以及近期木為理想汽車(chē)的追尾事件都讓大(dà)衆站東對自動駕駛的安全性心存擔憂。
此外(wài)，自動駕駛芯片的成本和價格也是影響其普老城及和量産的因素，畢竟“做芯片九死一(yī)生(shēng)”，車(chē快裡)規級要求無疑又(yòu)讓芯片研發難度提升了一(yī)個台階。據了解藍唱，車(chē)規級芯片初始研發往往需要千萬級美元資(zī)高身金的投入，整個過程需要儲備億級美元的資(zī)金。
張玉峰認爲，随着自動駕駛級别提升，芯片單價肯定會往上走，但在整套妹喝系統中(zhōng)的成本占比不會特别高，算法軟開樂件的分(fēn)量會越來越重。以特斯拉來看，其Autopilot妹筆 Hardware 3.0系統預裝價格爲4.6萬元，在特斯拉Mo議知del3 接近20萬元的整車(chē)成本中(zhō海鐵ng)占比約爲23%（實際占比更低），而市場有報告預測請術Model3的電(diàn)子系統在2030年的成本比重預飛花計将達到45%，這與包括芯片等在内的軟硬件的優化升級密不志動可分(fēn)。
實現規模化量産可能是降低成本的關鍵因素。楊宇欣有冷表示，大(dà)公司因爲量多，在芯片成本方面可能更有優勢，但初線不創公司會有更靈活的價格策略。他還稱，車(說動chē)規級芯片認證門檻高，技術門檻也高，一(yī)旦打入産業鏈因替身動換成本高，車(chē)廠不願意随便更換，所以市場習業會越做越大(dà)，基本上會形成赢者通吃的局面。
對于未來的市場格局，張玉峰也判斷，自動駕駛芯片本身化輛有較高壁壘，同時需要規模化來推動行業健康快速發展，做算未來可能隻會有少數幾家企業參與市場競争。
但這個市場何時會迎來爆發，将很大(dà)程度取決于自動駕村就駛汽車(chē)量産的規模和速度。而對于闖入國内自動駕線南駛芯片領域的國産廠商(shāng)來說，沖刺的時機正在來臨。
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